Vermögensverwaltung/-beratung

Im Rahmen der Vermögensverwaltung agieren wir in den von den Mandanten festgelegten Grenzen selbständig. Bei der Vermögensberatung erarbeiten wir für unsere Kunden Anlagevorschläge und setzen diese gemeinsam mit den Kunden um.

In jedem Fall geht beiden Varianten eine detaillierte Analyse der Vermögenssituation unserer Mandanten voraus. Risikostruktur und Liquidität sind die Faktoren, die besondere Beachtung finden.

Wir legen großen Wert auf eine breite, weltweite und somit risikooptimale Streuung der Kapitalanlagen. Deshalb spielen Fonds im Anlagekonzept eine wichtige Rolle. Wir beschränken uns nicht auf eine begrenzte Anzahl von namenhaften Fonds sondern schließen vielmehr unbekannte Fonds in der Anlagestrategie nicht aus. Wir untersuchen die circa 4.500 in Deutschland zugelassenen Investmentfonds in Hinblick auf Anlagestrategie, Volatilität, Kostenstruktur und Wertentwicklung. Dabei werden einschlägige Testmagazine zu Rate gezogen aber auch Fondsvergleichsprogramme spielen bei der Auswahl eine wichtige Rolle.

Im Rahmen der aktiven Vermögensverwaltung stützen wir uns zum Beispiel auf die Privatbank Fürst Fugger, vermögensverwaltende Fonds der Deutschen Bank Gruppe DWS oder andere ausgezeichnete Gesellschaften.

Wir freuen uns Ihnen an dieser Stelle mitzuteilen, dass wir zu Ihrer Sicherheit eine Partnerschaft im Rahmen eines Haftungsdach nach §3 Abs 2 Z1 u WAG 2007 eingegangen sind und legitmiert für 1313a ABGB sowie Vermittlung von Finanzinstrumenten nach §1 Abs 11 dkWG bei der FG Investment Consulting GmbH sind.

Weitere Erlaubnispflichten zur Vermittlung von Geldanlagen lesen Sie bitte unter Vermittlerdaten nach.